V ozadju globalnega gospodarskega pritiska in zmanjševanja zalog je svetovna kemična industrija leta 2023 naletela na preizkušnjo splošne blaginje, povpraševanje po kemičnih izdelkih pa na splošno ni izpolnilo pričakovanj.
Evropska kemična industrija se spopada z dvojnimi pritiski stroškov in povpraševanja, njeno proizvodnjo pa resno ogrožajo strukturna vprašanja.Od začetka leta 2022 je kemična proizvodnja v EU27 nenehno padala iz meseca v mesec.Čeprav se je ta padec v drugi polovici leta 2023 umiril z majhnim zaporednim okrevanjem proizvodnje, je pot do okrevanja za kemično industrijo v regiji še vedno polna ovir.Ti vključujejo šibko rast povpraševanja, visoke regionalne cene energije (cene zemeljskega plina so še vedno približno 50 % nad ravnmi iz leta 2021) in nenehen pritisk na stroške surovin.Poleg tega je po izzivih v dobavni verigi, ki jih je povzročilo vprašanje Rdečega morja 23. decembra lani, trenutna geopolitična situacija na Bližnjem vzhodu v nemiru, kar lahko vpliva na okrevanje svetovne kemične industrije.
Čeprav so svetovna kemična podjetja previdno optimistična glede okrevanja trga leta 2024, natančen čas okrevanja še ni jasen.Agrokemična podjetja so še naprej previdna glede globalnih generičnih zalog, ki bodo tudi večji del leta 2024 predstavljale pritisk.
Indijski trg kemikalij hitro raste
Indijski trg kemikalij močno raste.Po analizi Manufacturing Today naj bi indijski trg kemikalij v naslednjih petih letih rasel s skupno letno stopnjo rasti 2,71 %, skupni prihodki pa naj bi se povzpeli na 143,3 milijarde USD.Obenem naj bi se število podjetij do leta 2024 povečalo na 15.730, kar bo še dodatno utrdilo pomemben položaj Indije v svetovni kemični industriji.Z naraščajočimi domačimi in tujimi naložbami ter naraščajočo inovacijsko zmogljivostjo v industriji se pričakuje, da bo imela indijska kemična industrija pomembnejšo vlogo na svetovnem prizorišču.
Indijska kemična industrija je pokazala močno makroekonomsko uspešnost.Odprto stališče indijske vlade je skupaj z vzpostavitvijo mehanizma samodejne odobritve dodatno okrepilo zaupanje vlagateljev in dalo nov zagon nadaljnji blaginji kemične industrije.Med letoma 2000 in 2023 je indijska kemična industrija pritegnila kumulativne neposredne tuje naložbe (NTI) v višini 21,7 milijarde USD, vključno s strateškimi naložbami večnacionalnih kemičnih velikanov, kot so BASF, Covestro in Saudi Aramco.
Skupna letna stopnja rasti indijske agrokemične industrije bo od leta 2025 do leta 2028 dosegla 9 %.
V zadnjih letih sta indijski agrokemični trg in industrija pospešila razvoj, indijska vlada agrokemično industrijo obravnava kot eno od "12 industrij z največjim potencialom za globalno vodstvo v Indiji" in dejavno promovira "Make in India", da bi poenostavila ureditev industrije pesticidov, okrepiti gradnjo infrastrukture in si prizadevati za promocijo Indije, da postane svetovno agrokemično proizvodno in izvozno središče.
Po podatkih indijskega ministrstva za trgovino je indijski izvoz agrokemikalij leta 2022 znašal 5,5 milijarde dolarjev, s čimer je presegel ZDA (5,4 milijarde dolarjev) in postal drugi največji izvoznik agrokemikalij na svetu.
Poleg tega najnovejše poročilo podjetja Rubix Data Sciences napoveduje, da se pričakuje, da bo indijska industrija agrokemikalij doživela znatno rast v proračunskih letih 2025 do 2028, s skupno letno stopnjo rasti 9 %.Ta rast bo povečala velikost trga industrije s trenutnih 10,3 milijarde USD na 14,5 milijarde USD.
Med FY 2019 in 2023 je indijski agrokemični izvoz rasel po skupni letni stopnji rasti 14 % in v FY 2023 dosegel 5,4 milijarde USD.Medtem je bila rast uvoza razmeroma umirjena, saj je v istem obdobju narasel s CAGR le 6 odstotkov.Koncentracija glavnih indijskih izvoznih trgov za agrokemikalije se je v zadnjih letih močno povečala, pri čemer prvih pet držav (Brazilija, ZDA, Vietnam, Kitajska in Japonska) predstavljajo skoraj 65 % izvoza, kar je znatno povečanje z 48 % v FY 2019.Izvoz herbicidov, pomembnega podsegmenta agrokemikalij, je med FY 2019 in 2023 narasel za 23 % CAGR, s čimer se je povečal njihov delež celotnega indijskega izvoza agrokemikalij z 31 % na 41 %.
Zahvaljujoč pozitivnemu učinku prilagoditev zalog in povečanja proizvodnje se pričakuje, da bodo indijska kemična podjetja zabeležila povečanje izvoza.Vendar pa bo ta rast verjetno ostala pod ravnjo okrevanja, pričakovano za proračunsko leto 2025 po recesiji, ki se je zgodila v fiskalnem letu 2024. Če bo okrevanje evropskega gospodarstva še naprej počasno ali neenakomerno, bodo izvozni obeti indijskih kemičnih podjetij v poslovnem letu 2025 neizogibno soočiti se z izzivi.Izguba konkurenčne prednosti v kemični industriji EU in splošno povečanje zaupanja med indijskimi podjetji lahko indijski kemični industriji ponudita priložnost, da zavzame boljši položaj na svetovnem trgu.
Čas objave: 14. junij 2024